Обычный учитель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, а семья и без того еле сводит концы с концами. В отчаянии Уайт принимает рискованное решение – начать производить метамфетамин.
Для реализации своего плана он обращается к Джесси Пинкману, которого когда-то сам же выгнал из школы. Парень уже имел опыт в этом нелегальном бизнесе, но недавний налёт наркополиции оставил его без напарника и оборудования. Теперь у них нет выбора – только начать всё с нуля.