В разгар Великой Отечественной, когда решалась судьба Курской дуги, советская разведка столкнулась с серьезной угрозой. В тылу действовала группа диверсантов, тщательно обученных и хорошо оснащенных. Найти их следы поручили опытным оперативникам — капитану Скорину и майору Лосеву.
Они были братьями, но давние обиды и недоверие разделяли их. Лосев сомневался в Скорине, подозревая, что тот мог перейти на сторону врага. Каждая их встреча превращалась в молчаливое противостояние, хотя оба понимали — только вместе они смогут раскрыть заговор, угрожающий всему фронту.